ご結婚、出産、転・退職、介護の始まりなどのライフイベントは、家計を見直すことで将来への備え見直す良い機会です。 「勤務先などで勧められたまま保険に入っている」、「複数社に加入している」、「数年前に入ったまま見直しをしていない」などのケースではご自身のニーズに合っていないケースや保険の重複が起きていることもあります。


当事務所は、家計の現状把握のうえ、将来の備えを含めて改善策をご提案させていただきます。お客様のニーズに合った公平なご提案のため、特定の会社、金融商品の勧誘を行うことは一切ありません。また、ご相談内容については守秘義務に従い厳守いたしますので、ご安心ください。

①住宅ローン、カーローン、教育費、保険料等の支出に関する事項
②収入状況と各種控除の状況
③個人年金等将来の収入に関する事項
 （作成時点での支給予定額が対象となります）

提案書を作成させていただきます。

・家計簿作成おまかせコース ￥2,200（税込）／月
  一月分の家計簿の作成をおまかせいただくコースです。一月分のレシートをお送りいただきましたら、家計簿を作成させていただきます。

・年金保険料に関する書類手配 ￥1,100（税込）/人
 年金記録がお手元にない場合にも当事務所で記録を手配のうえ、納付状況を確認させていただきます。